现为旧金山社会工作者的蒂姆来到火烧岛，他怀疑霍克因家庭悲剧而沉溺于酒精。霍克带蒂姆游览了“同性恋天堂"，他们尽情跳舞、嗑药、放纵性欲，直至事情急转直下。在旧金山，马库斯和弗朗姬被卷入了丹·怀特谋杀案的判决所引发的同性恋狂躁中。霍克的成年女儿金伯莉向露西提出挑战，要求她说出自己婚姻的真相。当国务院开始对疑似同性恋者展开调查时，霍克开始与蒂姆保持距离，同时蒂姆对自己的信仰产生了疑问。霍克的同事玛丽也受到怀疑。记者马库斯与罗伊·科恩发生争执后失去了工作，但他得到了跨性别表演者弗朗姬的安慰。为了保护自己，霍克开始与露西·史密斯走得更近。在20世纪80年代的旧金山，霍克目睹了艾滋病危机下的同性恋生活，而蒂姆的妹妹则禁止他与蒂姆见面。