认定是吉鸿昌所为。他告诉桥本宏，已经安排了特殊人物，随时准备混入抗日队伍中去。秦飞在倩兮面前处决了杨廷富，卢葆华得知后心中不忍。涂人杰带着药品回部队救人，并率部前往张家口，打算加入同盟军。中途遇到化名为金志明的寺内介，将他收下做军医。吉鸿昌在吴成方的引领下，终于加入中国共产党，他带着卢葆华一起前往张家口。赶赴张家口的抗日医疗队已经组建完成，沈惟真也是其中一员，蓝衣社女特工温小鹿也加入了抗日医疗队。茂川秀认为下一个战略的重点将在张家口，命令桥本宏追随寺内介前往。卢葆华拿出写满数字的密函，竟然取得了吉鸿昌的信任。吉鸿昌带着副官牛建中以及卢葆华南下武汉，去向蒋介石述职。他希望能重回自己的老部队，北上抗日。刘建权向蒋介石报告说吉鸿昌居心不轨，另有图谋。吉鸿昌遭到蒋介石冷遇，被软禁在酒店中。吉鸿昌通过报纸披露了自己的消息，逼蒋介石召见自己，可两人见面却谈崩。蒋介石命令吉鸿昌去庐山参加军官训练班。