两人虽有分歧，却渐生情愫。牛建中与军需处长魏宗晋产生矛盾，两人大吵一架。吉鸿昌敦促他向魏宗晋道歉。当他去魏家时，却发现魏宗晋已死。原来是寺内介杀死魏宗晋，欲嫁祸牛建中。冯玉祥大怒，要枪毙牛建中。秦飞接管了案件。秦飞在现场发现凶器是手枪连的专配，牛建中作为独立团团长，更加脱不了嫌疑。秦飞觉得铁证如山，希望齐勉之立刻对牛建中案作出结论，齐勉之却觉得案情扑朔迷离，拒绝了秦飞的提议。而秦飞在查案过程中却意外地发现，医疗队的郭子贪污了二十袋白面。卢葆华拿出写满数字的密函，竟然取得了吉鸿昌的信任。吉鸿昌带着副官牛建中以及卢葆华南下武汉，去向蒋介石述职。他希望能重回自己的老部队，北上抗日。刘建权向蒋介石报告说吉鸿昌居心不轨，另有图谋。吉鸿昌遭到蒋介石冷遇，被软禁在酒店中。吉鸿昌通过报纸披露了自己的消息，逼蒋介石召见自己，可两人见面却谈崩。蒋介石命令吉鸿昌去庐山参加军官训练班。