小柳津命令将城外的伪军全部撤回，龟缩城内。而张海鹏和李守信商量，要随机应变，保存自己。老刀子等人士气高涨，他与小分队定下了一旦攻城就炸毁军火库的计划，卢葆华骗得张海鹏一批军火装备给了驼帮。此时，寺内介出现在了城里。原来他掉下山崖后侥幸未死回到了多伦。寺内介提醒小柳津，海红花早已死了，混进城内的马匪统统都是假的，并提醒小柳津，小分队的目标很可能是弹药库。城内城外同时开战。小分队和驼帮围攻军火库。可是军火库外已经增守重兵。在被两面夹击的情况下，秦飞冒死冲击，终于炸了军火库，日军死伤惨重。小柳津见大势已去，在城内大道埋下一整条街的炸药，要乘着吉鸿昌带队进城时来个玉石俱焚。卢葆华及时发现了小柳津的阴谋，老刀子驾车冲过大街，引发了炸药，壮烈牺牲。