却被冯玉祥顶了回去。冯玉祥让吉鸿昌去方振武处避避风头，顺便把他给劝回来。吉鸿昌不愿让抗日事业变成内战，当即答应。秦飞告诉卢葆华可以抓捕吉鸿昌了，但卢葆华此时却不愿意了。吉鸿昌乘车出城，被秦飞带着宪兵队堵住，可最后秦飞还是放了他，遭到刘建权的痛斥，秦飞不敢反驳，却渐渐萌生去意。胡红霞无意间发现了卢葆华和秦飞之间的联系。她问卢葆华，卢葆华没有说实话。卢葆华拿出写满数字的密函，竟然取得了吉鸿昌的信任。吉鸿昌带着副官牛建中以及卢葆华南下武汉，去向蒋介石述职。他希望能重回自己的老部队，北上抗日。刘建权向蒋介石报告说吉鸿昌居心不轨，另有图谋。吉鸿昌遭到蒋介石冷遇，被软禁在酒店中。吉鸿昌通过报纸披露了自己的消息，逼蒋介石召见自己，可两人见面却谈崩。蒋介石命令吉鸿昌去庐山参加军官训练班。