而自己则带队攻击宝昌的崔新五。秦飞伤势初愈，决定留在队伍中，继续追查寺内介安插在部队中的奸细。战报传来，同盟军攻破了宝昌外围的柳条沟，这让崔新五又惊又吓。涂人杰想要一鼓作气攻下宝昌，吉鸿昌发现宝昌城防坚固，不能强攻，只能智取。崔新五形势被动，发电报联系刘玉堂，想要两面夹击同盟军，刘玉堂拒绝了崔新五的提议。秦飞将特务们一个个挖了出来。他向吉鸿昌献计，要利用潜伏在吉鸿昌身边的特务魏遂行，将计就计。卢葆华拿出写满数字的密函，竟然取得了吉鸿昌的信任。吉鸿昌带着副官牛建中以及卢葆华南下武汉，去向蒋介石述职。他希望能重回自己的老部队，北上抗日。刘建权向蒋介石报告说吉鸿昌居心不轨，另有图谋。吉鸿昌遭到蒋介石冷遇，被软禁在酒店中。吉鸿昌通过报纸披露了自己的消息，逼蒋介石召见自己，可两人见面却谈崩。蒋介石命令吉鸿昌去庐山参加军官训练班。